OPERATIVO

CRM Tools: Notes, Workflows, Calendar Events, & Email – Herramientas CRM: notas, flujos de trabajo, eventos del calendario & correo electrónico

CRM Tools: Goal Tracker, Risk Scores, Account Queries & RMD Calculator – Herramientas CRM: seguimiento de objetivos, puntuaciones de riesgo, consultas de cuentas y calculadora de RMD

Client Account Templates in Advisor Portal – Plantillas de cuentas de clientes en Advisor Portal

Introduction to Client Billing for Advisors – Introducción a la facturación de clientes para asesores

Advisor Fees: Annualized Percent of NLV & Annualized Flat Fee – Honorarios del asesor: porcentaje anualizado del NLV y tarifa fija anualizada

Advisor Fees: Percentage of P&L – Honorarios del asesor: porcentaje de pérdidas y ganancias

Advisor Fees: Manual Invoicing – Honorarios del asesor: facturación manual

Creating Users & User Roles for Advisors – Creación de usuarios y roles de usuario para asesores

Reporting Tools for Advisors – Herramientas de informes para asesores

PortfolioAnalyst for Advisors – Analista de cartera para asesores

White Branding for Advisors – Branding blanco para asesores

Signing up for a Paper Trading Account – Registrarse para obtener una cuenta de operaciones en papel

Market Data for Advisors – Datos de mercado para asesores

Mass Upload Application Process for Advisors and Brokers – Proceso de Solicitud de Carga Masiva para Asesores y Brokers

Course Introduction – Curso Introductorio

Initiating Client Applications – Iniciar aplicaciones de cliente

Client Account Templates for Brokers – Plantillas de cuentas de clientes para corredores

Adding Contacts in the Broker Portal – Agregar contactos en el portal del corredor

CRM Tools in the Broker Portal – Herramientas CRM en el Portal del Broker

Monitoring Pending Applications & Broker Client Approval – Monitoreo de solicitudes pendientes y aprobación del cliente corredor